这一轮洗牌，会淘汰多少陶瓷厂、经销商……

每一个行业都存在周期性，瓷砖行业也不例外。毫无疑问，受房地产行业影响，瓷砖行业已经进入下行周期，瓷砖年产量已经由2016年巅峰时期的102.6亿㎡跌落至67.3亿㎡，跌幅34.4%。这一过程，必然会倒逼一部分瓷砖厂、瓷砖品牌、经销商退出，因为下行期的陶瓷市场，很难维持和容纳巅峰期庞大的产能规模。

最近几年，陶瓷行业的淘汰洗牌肉眼可见地在进行着，一批陶瓷工厂、陶瓷品牌主动或被动退出、易主。进入2024年，陶瓷行业开年就罕见地掀起史无前例的价格战，实质上价格战的本质就是“淘汰赛”——各大陶企通过比拼成本管控、精细管理、品牌积淀、渠道实力、模式创新等方式，加速一批实力较弱、创新不足的陶企、经销商的出清。

这一轮洗牌，会淘汰多少陶瓷厂、经销商？有人说是20%，也有人说是30%、40%，或者更多……

日前，中国建筑卫生陶瓷协会发布2023年全国建筑陶瓷行业运行概况。其中，有几个数据值得关注：一、2023年全国瓷砖产量67.3亿㎡，同比下降8.0%；二、2023建筑陶瓷规上企业1022家，较2022年减少4家；三、全国最大陶瓷产区广东常年开窑率平均在50%左右。

中国建筑卫生陶瓷协会此前数据显示，2022年全国陶瓷砖名义产能120多亿㎡，有效产能100亿㎡（2023年大量新建、技改线投产，许多陶企拉大单线产能，最新的有效产能或在2022年基础上有所增长）。即便以100亿㎡的有效产能为参照，2023年全国瓷砖产能过剩率也超过30%，达32.7%。这意味着，全国所有瓷砖生产企业平均停产120天左右，总体供需才能达到平衡状态。

国际上有一个通用标准：产能利用率在80%以上不过剩，75-80%是产能过剩，产能利用率低于75%是严重过剩。产能过剩也有个经济学逻辑：如果行业过剩10%-20%的时候，会产生优胜劣汰，属于良性竞争；一旦过剩超过20%，比如全行业过剩30%、40%甚至50%，许多企业就会泥沙俱下或者会赔本，甚至形成行业性亏损。

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有学者提出，行业产能过剩体现在三个方面：一是产品价格相对下滑；二是企业盈利能力大幅度下滑，亏损企业增加；三是行业供给超过了行业需求。

从近几年陶瓷行业开窑率越来越低、价格战愈演愈烈、亏损的企业增多可以看到，陶瓷行业产能已经严重过剩了，并且在不同省份、不同区域的表现更加不平衡，如广东产区常年开窑率在50%左右，产能利用率仅有一半，江西、湖北等产区产能利用率则相对高一些。

在行业产能严重过剩、市场缩量竞争背景下，陶瓷行业未来会淘汰多少陶瓷厂、经销商，才能走出产能严重过剩的内卷困境，进入良性竞争状态？

早在今年3月4日，罗斯福陶瓷集团就晒出文宣认为：“2024年这轮‘淘汰赛’分别在份额战、消耗战、持久战和灭商战四个维度方向打响，最终的结局可能是产能淘汰40%、经销商退出50%。”

不过，按照国际通用标准计算，以2023年全国67.3亿㎡瓷砖产量为参照，当全国瓷砖产能降至84亿㎡以内的时候，产能利用率才会达到80%以上。距离这一目标，需要在当前基础上削减16亿㎡以上的产能（不含常年闲置的无效产能，削减比例约16%以上），而当前全国共有1022家陶瓷厂2000多条生产线。

当然，这只是纸面上的理论计算方法。考虑到最近几年，内卷持续升级，许多陶企拆旧建新、小线改大线，去产能“越去越多”，全行业最新的实际产能或许会超过100亿㎡，并且未来瓷砖产量可能还会持续下跌，降至60亿㎡、50多亿㎡……从这个角度看，需要淘汰比16亿㎡更多的产能，行业才会进入良性竞争状态。

“2023建筑陶瓷规上企业1022家，较2022年减少4家。”这是一组特别值得注意的数据。印象中，2023年是陶瓷行业洗牌颇为剧烈的一年，不少陶瓷品牌、经销商淘汰退出，但全年陶瓷厂仅减少4家，几乎是近十年淘汰率最低的一年，相当于“洗牌，洗了个寂寞”。

的确，从全国各大陶瓷产区的实际情况来看，过去的2023年虽然淘汰退出的陶瓷企业不少，但真正退出的陶瓷工厂却极为罕见——许多工厂虽然经营不善停产破产，但很快又会被通过拍卖、并购、租赁的方式重新盘活，继续生产，工厂还是原来的工厂，只是更换了经营团队。这使得陶瓷行业虽然表面上洗牌剧烈，但真正淘汰的工厂却少之又少，行业总体产能规模仍维持在高位。

纵观近些年来，陶瓷行业“去产能”最有效的方式还是“政策的手”。以2014—2022年为例，2014年全国共有1452家建筑陶瓷工厂，而后开始淘汰减少：2017年缩减至1366家，2020年缩减至1155家，2022年还剩下1026家……短短8年时间，净减少426家陶瓷厂，但2015-2022年间，全国共新建159家陶瓷厂，这也意味着在过去8年间全国共淘汰585家陶瓷厂（平均每年淘汰73家陶瓷工厂）。

在这短短8年时间，市场的内卷与产能的过剩程度远不及2023年，但产能的淘汰效率却远高于2023年——归根究底在于，这8年间，各大陶瓷产区“政策的手”动作频频，典型如山东淄博、临沂的环保治理，广东、福建的“煤改气”，四川夹江的“退城入园”……直接淘汰了数百家产能落后、环保不达标的陶瓷厂。

2023年，各大陶瓷产区政策环境稳定，行业洗牌全靠市场的优胜劣汰。从行业发展的实际来看，“市场的手”淘汰产能是一个漫长的过程，短期内很难见效——许多被淘汰的工厂或产能很容易“野火烧不尽，春风春又生”，总能通过买卖、租赁等方式“重获新生”。

可以显著地看到，过去的2023年，淘汰退出的瓷砖品牌、经销商不少，但真正退出的陶瓷工厂却极少。这也从侧面反映出，每一家陶瓷企业、经销商比我们想象中的更有韧性与生命力，注定了这一轮淘汰与洗牌会是一个漫长的过程。

对于行业发展而言，淘汰与洗牌也并非全是坏事，它会倒逼企业的创新与进步。可以预见，洗牌过后，陶瓷产区的格局会重塑，具备能源优势、物流优势、市场区位优势、产业配套优势、政策扶持优势的陶瓷产区会越做越大、越做越强。

一批瓷砖工厂、从业者与瓷砖经销商会因为行业洗牌，主动或被迫转型，部分可能会探索出全新的发展路径与赛道，并在新的赛道上实现更广阔、更具潜力的发展。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”事实上，这样的洗牌在上游陶机装备行业早已显现，并倒逼一批陶机企业跨行业转型，或者大力开拓海外市场。比如，在陶瓷“蛋糕”持续收缩的背景下，做喷墨机的跨行业进入到玻璃、广告、纺织、包装等行业；做智能化、自动化设备的跨入其它行业；做环保设备的，也向其它行业延伸；还有一批陶机装备企业，转向锂电等新能源行业，或者全力“出海”，在海外市场牢牢占据一席之地……