鲍杰军：新时代的建陶格局，强者越强，弱者灭亡！

陶瓷信息 | 在11月3日举行的2019梧州（藤县）陶瓷产业发展高峰论坛上，归然书院院长、欧神诺陶瓷董事长鲍杰军在演讲中提出：在中国建筑陶瓷产业进入深层次调整期，藤县陶瓷需要构建新生态，为藤县陶瓷未来提升提出了更明确的方向。

以下是演讲实录：

中国建筑陶瓷行业进入深层次的调整期

在这个大变局下的中国建筑陶瓷行业，正在进入一个非常深层次的调整时期。

20多年走过来，建筑陶瓷行业开始走进了衰退期。一个最明显的现象就是去年整个行业产量大概下滑了11%，销量下滑了近30%。中国瓷砖最高峰时产量是100亿平方米，去年到了90亿平方米，今年可能是80多亿，未来会朝哪个方向走？有可能到下滑到50、60亿平方米。

这意味着陶瓷行业开始走向深渊？低谷？还是转型？可能我们的判断更倾向于深层次的调整，一个重大的转型期已经到了，转型带来的结果就是一些企业在发展，另一些企业在退步。去年建筑陶瓷行业有137家企业退出市场，今年估计会超过150家。

很多产区，特别是在北方产区，受到各种政策和环境的影响，停产、关闭，影响最大的比如淄博，从高峰时期的12亿平方米，到7亿平方米，再到2亿平方米，今年还会更少。据说临沂去年形势变化大，今年又要开始调整。这些情况造成的影响是以前都是企业跟企业的竞争，现在是整个产区环境对企业造成的影响可能是毁灭性的。

中部产区，比如高安现在也到了关键节点上，走得好可能就会发展，走不好有可能毁灭。湖北、河北、四川等都在进行一些大的调整。

藤县为什么还在积极招商？无论中部到藤县、到广东产区，变化为什么那么大？可能跟整个行业的发展态势是积极相关的，这种现象是大家眼前看到的，但是原因是深远的。30多年来建筑陶瓷行业的发展，分了三个阶段。

第一个阶段是行业从自我迭代开始，发生了高速的变化。比如产品规格，从以前的300×300mm、400×400mm、600×600mm、800×800mm到现在的900×1800mm、1200×2400mm、3600×4800mm等等，规格在不断扩大，整个生产线就要改造，一改造就是在发展。

花色品种也在变化，彩釉砖、抛光砖、抛釉砖、仿古砖、瓷片等等，每一个新品类的出现，都意味着行业在进步。

还有生产线规模，广西欧神诺生产线跟三水、景德镇的是不一样的，单线产能达到了企业的顶点，每天可以达到4-5万平方米。1992年最先进的佛陶集团，一条生产线的一天的产量是3000平方米，从3000平方米到4、5万平方米，这就是整个行业发展的逻辑，也就是行业不断地自我迭代，特别是2002-2012年之间，整个行业发生了高速的发展。

在当下，行业进入了第二个阶段，因新生代而换赛道，85后、90后的消费方式、生活方式和审美方式跟60后、70后产生了一个根本的变化。从以前的米色、米白、米红过渡到现在的灰色，从以前的富丽堂皇到现在现代简约，这种变化不仅在审美上，还在渠道上。精装、整装渠道取代了2C渠道，变成了2B，所以由于所谓的新生代消费者的出现，推动了行业的再一次的迭代。也就是出现了新的赛道，就是2C加2B，而这一个赛道的出现让很多企业不能适应，因此退出了这个行业，未来行业可能再次因为新时代的到来而改变赛道。

新时代，强者越强，弱者灭亡

这个新时代是什么，就是由资源推动的环境、政策引起的行业迭代。前面所说的为什么一个产区的生态会遭受根本的破坏，是因为政策影响，并不是因为我们企业竞争造成的。还有装配式建筑带来整个的瓷砖产品的形态，以及它的渠道发生根本的变化。

所以从第一次迭代用制造推动，到第二次迭代用渠道推动，到第三次迭代用资源推动，这三次迭代给建筑陶瓷行业的体验和竞争带来的根本不同是什么？

在第一次迭代中形势变化大，整个行业出现高增长，那个时候强者很强，弱者增强。大家都有生意做，到了第二次迭代，变成了强者越强，弱者越弱。但是到了第三次迭代，出现的变化就是强者为王，弱者灭亡，所以大家一定能感受到当企业弱到一定的时候，它就要必须退出。

这样的行业变化，发展逻辑，让各个产区以及每家企业在这个行业处在什么位置，变得相当的重要。它带来整个行业一个巨大的变化就是2B化，在这个2B化的过程中，企业的运营能力，跟以前做2C渠道完全不同。在2B渠道上，考验企业是综合运用，总结的就是四条:一是品牌运营能力，二是渠道拓展能力，三是供应链转换能力，还有就是大规模服务能力。

做2C成本低就够了？其实不是，做2C渠道的前提是品牌必须具有高度。一句话：2C定义品牌高度，2B决定企业的规模。

在渠道拓展上，以前做政府工程、学校、医院等，靠什么？靠关系！但现在不行，现在大量的2B渠道，靠什么？靠企业的能力，面对房地产商，面对整装公司、套餐公司，它需要的是企业供应链整合能力。

以前的企业关注产品成本，现在关注供应链条。第四个是大规模的服务能力，以前靠价值链分配赚钱，是靠什么？做出来的成本多少，利润多少，卖给经销商钱多少，经销商卖给客户多少钱？现在靠价值链整合赚钱，有的时候做2B渠道，可能产品不赚钱，但是靠供应链的效率可以赚钱，所以盈利的模式跟以前根本不同。

藤县产区的机遇与挑战

在这样的环境下，藤县产区到底如何定位？藤县产区从2008年、2009年开始建设，到现在整整十年。十年来实现了陶瓷产业的从0到1，现在可以说，这个产区碰到的机遇和挑战是并存的，未来核心的要点在哪里？如何建立一个新的生态？藤县产区的机遇和挑战，有三点：第一个是它的自然禀赋；第二个是营商环境，第三个是企业生态。

藤县产区的自然禀赋条件是不错的，第一个它有非常好的区位优势。藤县虽然在广西，但是跟广东是邻居，坐高铁就是一个多小时。第二个就是它的资源优势，包括原材料，包括各种资源。第三个就是交通优势，西江和珠江可以联合，有码头可以直接到华东、到华北，甚至可以到东北。这些的条件让很多的企业选择了藤县。

藤县的营商环境，在这个地方可以感受到，藤县的政府包括各级官员，应该在各个产区里面，是最好的之一，特别的务实，对企业特别关心。可以说，欧神诺来到这里，可能这个因素是最重要的。第现在藤县把陶瓷园区建好，打造成一个支柱产业，建筑陶瓷企业在这边的发展，应该说具备了一个非常好的一个前景。

藤县具备一千年的陶瓷历史渊源，藤县的中和窑生产的是景德镇在宋代出名的青白瓷，这个古窑还封存得很好，文化价值很高，历史价值高，它真正能让人感受到在藤县有一千年以上陶瓷文化、陶瓷历史，刚好中和陶瓷产业园的名字呈现了这一千年文化，现在把建筑陶瓷产业跟千年陶瓷文化打通的话。那就形成了一个文化的沉淀，对藤县陶瓷产区未来的可持续发展奠定了文化的基础。

共创藤县产区新生态

再就是企业生态，藤县产区发展比较晚，但是有一个好处就是它的产区比较新，所以生产线装备上来说，还算比较新的，陶瓷企业也有一定的实力。绝大部分企业元素比较单一，这些企业可以形成合作。欧神诺、蒙娜丽莎过来，不能想着把其他企业干掉，因为一个产区里各个企业品类单一的话，未来会出问题的。欧神诺、蒙娜丽莎过来，是帮助把整个产区的格调拉升，同时跟产区其他企业形成合作和协作，这个是以生态为主。

更重要的是，所有的企业在藤县，都必须共同来创建家园。

回想到现在一些产区，为什么会遭打击。不能专门怪政府，是很多企业自己没做好，企业没有协同好，没有共建好，造成了不得已而为之。藤县也面临同样的问题，所以接下来看如何来共建藤县产区的新的生态。第一个就是环境可持续；第二个成本洼地；第三个企业扎根。

一个产区要变得可持续，特别在现在，首先环境必须可持续。如果在环保上过不了关，这个产区就算政府领导们有担当，也挑不动。环保要搞好，搞不好的话，连累到每家企业所以这里面一定要政企共创，把环保真正做好。

但是给政府一个建议：千万不要争论烧煤还是烧气。因为从历史的经验和教训证明，凡是在哪个产区讨论这个问题，这个产区就不行，一定要以环保达标为标准，满足最新的国家标准，如果做不到，那估计在这个地方继续生存下去的条件就不具备。

第二个问题，就是藤县产区建立新生态最主要的核心在哪里？是一定要在打造一个成本洼地，可以说这个是藤县产区的生命。无论建立品牌也好、生态也好，如果不具备可持续的成本优势，这个产业就没办法变得可持续。现在藤县无论是水电、燃料、物流、原料、人工，还有很大的空间提升，很有很多的工作需要做。

比如这里的水贵，欧神诺不得不花重金建水池，当然现在政府已经开始筹建工业用水；

燃料，前面所说的，千万不要去争论烧煤还是燃气；

水路、铁路的问题，把西南方向打通，形成产区非常好的对流，这就是政府要做的事；

原料，欧神诺现在碰到的问题就是原料的问题，库存周期非常短，因为现在的生产线太大了，不足一个月，这是非常可怕的，库存起码要三个月至半年，但是相关的证件没有拿下来。因为原料不稳定，所以不得不频繁调整计划。为此，蒙娜丽莎专门做了一个原料储备和处理的中心，这就是核心，要尽快解决；

还有人工，因为男同志都到外面打工了，剩下女同志，有很多的不方便。

藤县看上去有很多的资源优势，但实际上产区在发展和提升的过程中，政府的平台要提升，放大，不然支撑不了这个产业未来的发展，好在藤县政府很清醒也很理性，非常努力地在改善。千万别头脑发热，藤县最核心的，是如何可持续地把这些资源不断地挖掘、优化和提升，藤县产区在环境可持续的前提下，未来一定会前途光芒。

要非常抓住这个核心，因为前面铺垫的三次迭代目的是什么？就是为了说明这个问题，因为现在最需要就是打造成本洼地。

第三个是企业扎根，要长期主义。藤县产区的企业绝大部分都是外来的，如何让他们在这里能够扎根，这是产区需要研究和推动的，这里有三个建议：

一是推动本地化。包括企业如何实现本地化，包括员工、管理体系如何本地化，这个是共同来推动，包括政府推动的一些所谓的配置。

二是规范化经营。这一点是企业需要做的，规范化经营不仅仅是纳税或者环保达标，还有企业的管理机制、治理的结构和团队的培养等等，都做得越来越规范。这样的企业的发展相对就比较稳定，稳定就能够扎根。

三是产业配套，可喜是像欧陶、艾陶等一些配套企业开始进入了藤县产区，产业配套发展得很不错，形成了一个配套比较完善的产业集群，让更多的产业真正能够形成一个非常良好的生态体系。

这样的话企业才会扎根，企业一扎根产区才会得到稳定可持续的发展。欧神诺到藤县一年多的时间，快速地建设、快速地投产，到现在产量、产值水平都已经很高了。下一步怎么办？把管理现代化，通过一些数字化的装备，把它做出一些数据化的分析，让整个管理不再是需要单独靠人工一层层的管理上。

从文化开始，创造人工的自我管理能力，把整个管理建设起来，整个企业在藤县除了成本的优势，还需要达到现代化，形成新的领域，未来如果藤县朝这个方向去发展的话，这个产区未来一定会有非常好的发展，企业在这个地区也会受益。