Siris高溢价收购EFI

根据经 EFI 董事会一致批准的协议条款, Siris 的子公司将以每股 37.00 美元的现金价收购所有 EFI 已发行的普通股。与 EFI 2019年4月12日结束的 90 天成交量加权平均价格相比, 购买价格溢价约为 45%。

EFI 首席执行官 Bill Muir 表示: “我们相信, 这项协议不仅为我们的股东带来了即时的获益，更为我们带来了一个优秀的合作伙伴，他们拥有丰富的业务拓展以及运营经验，定会为 EFI 带来一个突破性的增长。”

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Siris 联合创始人兼管理合伙人 Frank Baker 评论道: "EFI 一直走在数字印刷行业前沿，拥有强大的软件及创新技术。我们相信, 通过与 Siris 合作, EFI 将能更好更全面地掌控数字喷墨市场、工业自动化和软件支持相关的这一系列转型机遇。我们期待通过管理层之前的沟通合作, 帮助公司实现其战略目标。”

Siris 执行合伙人 Al Zollar 也评论: "30年来，EFI 在数字印刷行业一直拥有领先地位, 有着强大的品牌价值和为客户提供创新解决方案的丰富经验，其一整套的软硬件解决方案一直以来持续为客户提供更有力的保障。我期待并非常乐意去支持这样强大的一个团队, 不断满足客户所需, 为业务的创新和增长带来更多新机遇。”

Siris 对 EFI 的投资有力地支持了我们对数字印刷行业的承诺, 包括我们产品组合的品质和推广力度、我们的战略定位以及最重要的一点：我们对客户的坚定承诺。在 Siris 的支持和推进下, 我们可以进一步完善并加快我们的步伐, 在现在以及将来为我们的客户提供并创造更多的价值。

EFI 董事会一致建议其股东通过与 Siris 的协议。在向美国证券交易委员(SEC) 会提交最终股东签署的委托书及随后寄给股东后，EFI 将尽快举行股东特别会议。

根据竞购期的规定，拟议交易预计将于2019年第三季度完成，并须经EFI股东批准，同时满足包括反垄断监管批准在内的常规交割条件。交易不受任何融资条件的约束。收购完成后，EFI 将成为 Siris 的一个附属公司的全资子公司。

EFI 将提交 Form 10-Q* 报告第一季度财务业绩，目前预计 2019 年第一季度的收入将在 2.2 亿美元到 2.25 亿美元之间。（* Form 10-Q：美国证交会规定的公司季度财务报告报备时提交的表格 ）

融资 & 顾问

股权融资将由 Siris 旗下的投资基金提供。Siris 从加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、KKR Capital Markets LLC、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities Inc.)、巴克莱 (Barclays)、瑞士信贷 (Credit Suisse) 和麦格理资本 (Macquarie Capital) 为这笔交易获得了承诺进行债务融资。

Sidley Austin LLP 担任公司法律顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任融资顾问，RBC Capital Markets 担任与交易有关的 Siris 并购顾问。摩根士丹利（Morgan Stanley & Co.）和格林希尔公司（Greenhill & Co., LLC）将担任 EFI 的财务顾问，O’Melveny & Myers 是其法律顾问。

有关最终合并协议中包含的条款和条件的更多信息，请参阅 EFI 的 8-K 当期报表，该报告将与本交易有关。