2025年全国陶瓷砖产量48.60 亿㎡，同比下滑17.8%，已跌至20年前水平

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年，建筑陶瓷、卫生洁具行业在全球经济疲软、国内需求结构性调整、环保与能耗政策持续收紧、出口政策重大调整等多重压力下深度转型，同时伴随质量分级国家标准深入推进，行业加速从以量驱动转向质效并重发展。绿色低碳、智能制造、全卫交付、服务化转型成为核心方向。

市场层面，随着商品房新增销售面积进一步下滑，陶瓷砖、卫生洁具增量市场继续萎缩，与此同时，消费品以旧换新政策持续激活存量翻新需求，智能卫浴、适老化产品受益明显，带动部分区域陶瓷砖产品销售。企业对于工程、整装渠道风险管控加强，品牌企业进一步发力零售体系，多种线上、线下创新零售模式涌现，驱动差异化、灵活性强的企业逆势增长。国际市场贸易壁垒高企，除少数品类外，出口整体呈现量价齐跌、以价换量格局，企业利润被持续挤压。

2026年，“十五五”规划明确传统制造业向智能化、绿色化、融合化转型，推动传统产业焕新、重大技术改造升级与新质生产力培育。《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》发布实施，鼓励延伸产业链、重塑价值链、构建新生态，实现制造与服务融合发展的新型产业形态。《关于加强重点行业大气环境绩效分级管理的指导意见》发布实施，陶瓷工业绩效分级指标修订，进一步科学划分绩效等级，优化技术指标，促进空气质量改善与行业高质量发展双赢。同时，陶瓷产品出口退税政策调整正式生效，进一步促进行业在国际贸易中从价格竞争向价值竞争转变。

1. 运行概况

2025年，全国陶瓷砖产量48.60 亿㎡，较2024年下滑17.8%，延续下行趋势。产量已下行至2007年之前水平，产能过剩矛盾进一步突出。

2025年末，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数与2024年持平，主营业务累计收入比上年同期下滑超过20%，利润总额、利润率比上年同期均下滑，亏损面有所扩大，行业整体经营压力不减。企业普遍采取控库存、降负债、稳现金流的稳健策略，应对市场下行与成本上涨压力。

在大气环境绩效分级、双碳与能耗政策约束下，低效产能淘汰提速，产业集中度持续提升。2025年12月1日，GB/T 45817—2025《消费品质量分级陶瓷砖》正式实施，企业依据标准要求对技术、装备、原材料和生产工艺进行改进，提升产品质量。智能化、绿色化产线占比提升，行业供给结构持续优化。

2025 年建筑陶瓷主要产区聚焦优势进一步强化，江西、广东、福建、广西、山东、四川产量合计占全国总产量69.55%，占比进一步提升。与此同时，各产区受能源成本、环保政策、市场需求影响，各主要产区产量呈现不同程度的下滑，部分产区存在在产产能利用率低、生产周期缩短等情况。

2.出口情况

2025 年我国陶瓷产品出口呈现量价同步走弱态势，陶瓷砖出口量 5.67 亿㎡，同比下降 5.29%，出口额 30.69 亿美元，同比下降 4.40%；此前陶瓷砖出口量连续多年稳定在 6 亿平方米左右，2025 年在出口退税政策调整、外部壁垒加剧等因素叠加下出现明显下滑。

受出口退税率下调影响，企业出口成本上升、盈利空间进一步压缩，叠加全球贸易壁垒抬升、反倾销与碳关税常态化，传统“产品出海” 模式承压加剧，出口结构被动调整，全球竞争格局由成本比拼加速转向产业链与供应链主导。

面对全球贸易保护主义与区域化供应链加速，我国陶瓷行业从产品出口转向产能出海、产业链出海，成为全球竞争格局重塑的核心变量。企业加速在东南亚、中东、非洲、拉美布局生产基地，通过本地化生产规避贸易壁垒，推动全球产能配置、供应链就近配套，带动装备、原料、技术同步输出。这一趋势标志着我国陶瓷产业深度参与全球产业链重构，从过去“世界工厂”单极供给，转向多中心、分布式、区域化的全球制造与供应体系，行业增长逻辑由出口规模转向全球价值链布局与运营效率。

3.行业运行趋势

2025年，建筑陶瓷行业深入贯彻新型工业化与产业高质量发展要求，全面落实质量分级制度，紧扣绿色化、智能化、服务化三大方向，加快转型升级步伐，呈现出以下发展特点。

一是标准引领提质增效，优质产能供给持续优化。GB/T 45817-2025《消费品质量分级 陶瓷砖》正式实施，构建了统一、规范的质量分级评价体系，引导行业从低端价格竞争转向以品质为核心的价值竞争。该标准的落地实施持续推动企业加快改进工艺装备、优化生产流程与质量管理体系。标准实施以来，行业对标相关要求，已新建或改造三十余条生产线，有效提升了产品质量一致性。同时，企业依据分级要求优化产品结构，以满足不同层级的消费需求，逐步破解行业长期存在的低端供给过剩、高端供给不足的结构性矛盾，为优质产能释放和品牌价值提升提供关键制度支撑。

二是在双碳目标与能耗管控政策引导下，企业持续加大绿色化改造与低碳技术应用力度。电烧窑炉、余热回收、节能烧成等关键绿色装备与技术实现多点突破，能源结构持续优化，绿色制造水平显著提升。岩板、发泡陶瓷以及多种免烧低碳新型材料加快研发与推广应用，产品体系从传统高温烧成向低碳化、轻量化、功能化方向不断拓展。与此同时，行业绿色工厂、绿色园区建设步伐加快，清洁生产与循环经济理念逐步融入全产业链条，推动行业在减排降碳、资源节约、生态保护等方面取得实质性进展，为构建绿色低碳的现代陶瓷产业体系奠定了坚实基础。

三是服务化转型有序推进，加快向空间解决方案延伸。行业加快从产品生产销售向设计、铺贴、交付、维保全链条服务转型，精准适配存量翻新与整装渠道升级需求，服务附加值持续提升。标准与培训体系同步完善。2025年，行业首部服务性标准T/CBCSA 75-2025《陶瓷砖密缝粘贴工程技术规程》正式发布，《陶瓷砖粘结材料》《陶瓷砖室内铺贴技术规程》等标准相继启动，推动主材、辅材与施工环节标准统一，打破行业壁垒，为服务化转型提供制度支撑。同时，陶瓷砖铺贴职业人才培训工作全面启动，构建分级服务赋能机制，强化技能人才梯队建设。总体来看，行业正加快从“材料供应商”向“空间解决方案服务商”转型，以标准引领、人才支撑双轮驱动，持续提升系统集成与服务增值能力，助力行业高质量发展。

四是智能化由模块化应用向系统集成迈进，市场需求持续凸显。根据《建筑陶瓷数字化转型现状调研》，当前建筑陶瓷行业数字化转型呈现整体稳步推进、需求共识强烈、板块分化明显的总体特征。行业整体处于“局部试点”向“模块化应用”过渡的关键阶段。各板块中，生产制造与企业内部管理数字化工作推进较快；渠道与经销商管理、消费者体验与服务则成为明显的短板。与此同时，“降本增效、数字化突围”已成为行业共识，需求分布共识度高、差异小。总体来看，行业正从局部探索迈向系统性整合，市场需求由观望试探转向主动规划落地，为下一阶段的规模化应用与智能化升级奠定了坚实基础。

1. 运行概况

2025年，我国卫生洁具行业整体运行保持相对稳定，尽管受到房地产市场下行、陶瓷产品出口退税率下调等因素影响，但在存量房翻新、消费品以旧换新、卫浴产品智能升级等需求支撑下，行业发展展现出较强韧性。

行业整体围绕质量标准升级、产能结构优化和产品价值重塑稳步推进。GB/T44460-2024《消费品质量分级导则 卫生洁具》国家标准正式发布实施，统一质量分级评价体系建立，推动行业从价格竞争转向优质优价的品质竞争。头部企业持续加大智能制造投入与产能升级力度，产业集群效应不断强化，区域市场呈现头部企业集聚、落后产能加速收缩的格局，行业运行更加规范，制造水平持续提升，市场竞争逐步从传统价格比拼转向品质与技术竞争。

2025年，我国卫生陶瓷产量为1.72亿件，同比下滑4.87%。

分产区来看，广东、福建、河南产量与2024年基本保持稳定，山东、重庆产区受新生产线投产带动实现产量同比上涨，河北产区产量下滑幅度相对较大。

经营效益方面，规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入累计下滑超10%，利润总额与利润率下滑幅度均超过30%，企业亏损面进一步扩大，期末成品库存率下降超10%；规模以上水暖管道和建筑金属装饰材料企业主营业务收入与2024年基本持平，利润总额、利润率下降超 10%，企业亏损面有所扩大，期末成品库存率呈现小幅下降态势。

2025年，规模以上水暖管道和建筑金属装饰材料工业主营业务收入与2024年基本持平，但销售利润总额、利润率下滑均超10%，量稳价跌趋势明显。亏损企业数量增多，亏损面显著扩大。受市场下行及原材料成本上涨等因素影响，企业在生产投入方面趋于谨慎。截至2025年末，产成品库存较上年同期小幅下降。

智能卫浴行业市场规模持续扩大。截至2024年，国内直接生产智能坐便器的企业已达160余家，核心及辅助零配件供应商120余家，较2014年增长超5倍，产业链日趋完善。据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2024年国内智能坐便器产量达1214万台，在消费升级、旧房改造及适老补贴等政策推动下，销量达1017万台，同比均增长10%。2022至2024年，智能坐便器国家监督抽查合格率稳定在92%以上，行业质量水平总体可靠。然而，目前中国市场普及率尚不足10%，远低于日本的80%和韩国的60%，市场增长空间广阔。

2.出口情况

我国卫生洁具产业对外依存度较高，出口是拉动行业产销的重要力量。2025 年，我国卫生洁具产品出口整体呈现量增价跌、利润承压、结构分化的特点，卫生陶瓷、水龙头、淋浴房、塑料浴缸、水箱配件等品类出口量均实现不同程度上涨，平均单价同比下降 7%—18%，全品类合计出口额 160.15 亿美元，同比增长 2.42%，企业普遍陷入以量补价、盈利收窄的困境。

其中，卫生陶瓷出口1.11 亿件，与 2024 年基本持平，占生产总量的 64.53%，增加近4个百分点，产业对外依存度进一步提升；出口单价下探至 42.77 美元 / 件，叠加出口退税率下调，河北唐山、广东潮州等出口导向型产区经营压力显著增加。

出口主力市场高度集中，美国为全品类第一大出口目的地，东南亚、中东、欧洲为核心区域，市场集中度持续提升。

与此同时，国际贸易壁垒多点爆发并持续加码，美国长期实施301关税与陶瓷双反措施，海合会自7月起对中国产卫生洁具征收 33.8%—51% 反倾销税，秘鲁对一体成形陶瓷马桶启动反倾销调查，欧盟通过认证、环保及碳关税预期抬高准入门槛，多重壁垒导致我国卫浴产品高端市场份额流失，利润空间被持续挤压。

3.行业运行趋势

一是制造端加速绿色化、智能化升级，优质产能加速重构。头部企业及本土领军品牌纷纷投建智能工厂、灯塔工厂，自动化装配、智能检测、无人仓储等系统广泛应用，大幅提升生产效率和产品一致性。与此同时，节能烧成、水资源循环利用、绿色表面处理等低碳技术与绿色装备加快普及，落后产能持续出清。在碳边境调节机制等国际贸易新规倒逼下，零碳、低碳生产已从概念走向实践，成为行业高端化竞争及拓展海外市场的关键准入门槛。

二是市场渠道深刻变革，存量与增量协同发力。消费品以旧换新、厨卫焕新补贴等政策有效激活存量更新需求，存量市场逐步成为重要增长极。线上短视频引流、沉浸式体验店、整装与家装渠道等新零售模式快速崛起，推动企业从传统的“单品销售”向“卫浴空间解决方案+交付服务”转型，渠道结构更趋多元，品牌与消费者的连接方式发生根本性变化。

三是空间交付与服务化转型提速，系统集成能力成为竞争核心。行业竞争正从单一产品性能比拼，转向以“卫浴产品+辅材+设计+安装”为核心的全空间交付能力竞争。智能坐便器、淋浴屏、整体卫浴等产品的普及，倒逼企业构建从测量设计到安装维保的全链条服务能力。

四是产品创新聚焦细分场景与功能实用化，新兴需求加速释放。顺应人口老龄化趋势与健康消费升级，适老化卫浴、智能坐便器、健康监测浴缸、感应式水龙头等功能性产品日益丰富，康养、医疗、适老改造等细分场景成为新增长点。同时，消费者对节水、抗菌、易洁、低噪等实用属性的关注度持续提升，倒逼企业在材料配方、智能控制、人性化设计等方面加大研发力度，产品创新更加贴近终端使用场景与品质生活需求。

2026 年是 “十五五” 规划开局之年，也是我国建筑陶瓷、卫生洁具行业转型升级的关键年。

受房地产市场调整、出口政策优化等因素影响，行业发展仍面临一定压力，呈现市场规模稳步收缩、行业竞争持续分化、要素成本刚性上涨的运行态势，行业将持续深度调整。

与此同时，行业发展挑战与机遇并存。随着存量房更新改造、城镇老旧小区改造、居家适老化改造等政策深入实施，刚性需求持续释放；居民对品质化、绿色化、智能化、一体化家居产品的需求不断提升，为行业转型升级提供坚实支撑。在政策引导下，行业新质生产力加快培育壮大，绿色低碳技术、智能制造装备、全链条服务模式加速普及应用，推动行业发展由规模速度型向质量效益型全面转变。

推动行业破局发展，需重点抓好三方面工作：一是强化政策落地，加快推进绿色低碳转型与智能化升级改造，持续提升行业绿色制造与安全发展水平；二是着力推进服务化转型，聚焦空间一体化解决方案、全流程增值服务，加快技术、产品与商业模式创新，在结构调整中实现提质增效、转型升级、高质量发展；三是优化全球布局，推动产品、产能、品牌、服务协同出海，以高水平国际化发展提升产业核心竞争力与国际影响力。