帝王洁具公告称：欧神诺“不构成借壳上市”

陶瓷信息综合消息  6月7日，帝王洁具在《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要（以下简称《报告》）中指出，四川帝王洁具股份有限公司拟以196773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。

《报告》指出，帝王洁具拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价，其中，发行股份数量合计为33563450股，支付现金合计为22277.39万元。

在本次交易完成后，鲍杰军及其一致行动人陈家旺持有的帝王洁具股份比例将超过 5%，黄建起持有的帝王洁具股份比例将超过 5%，交易对方拟推荐鲍杰军、陈家旺担任帝王洁具董事。

据悉，截止2017年5月24日，刘进、陈伟、吴志雄三人合计持有帝王洁具62.62%的股份，按照本次交易方案的支付方式收购欧神诺98.39%股权，在本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）完成后，刘进、陈伟、吴志雄三人持有的帝王洁具的股份将减少至45.10%，仍为帝王洁具的控股股东及实际控制人。《报告》称，为了进一步强化对上市公司的控制权，刘进、陈伟、吴志雄三人还将认购帝王洁具为本次发行股份购买资产配套融资所发行的新股。

因此，本次交易不会导致帝王洁具控股股东及实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

《报告》称，本次交易帝王洁具拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45450.12万元，其主要用途除了支付本次交易中的现金对价以及相关中介机构费用之外，还将用于大规模自动化生产线扩建项目。

根据吃于同日发布的关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521号）之反馈意见回复（修订稿）内容显示，“大规模自动化生产线扩建项目”系欧神诺扩建1条大规模瓷片生产线和1条仿古砖/抛釉砖生产线。该项目建成后将新增1000万平方米瓷片生产能力、125万平方米仿古砖生产能力和125万平方米抛釉砖的生产能力，项目总投资为25356.37万元。