近年来,全球建筑陶瓷市场面临需求收缩、贸易壁垒增多的双重挑战,部分国家和地区通过反倾销、反补贴调查及技术性贸易措施等方式,对我国陶瓷砖出口设置限制,多边贸易体制受到单边主义和保护主义的冲击。与此同时,国内政策持续引导行业高质量发展,2024 年 11 月 15 日,财政部、税务总局联合发布公告,明确自 2024 年 12 月 1 日起,陶瓷制建筑用砖、铺地砖、屋顶瓦等 HS 编码 6907 项下陶瓷砖产品出口退税率由 13% 下调至 9%,政策调整压缩了企业原有利润缓冲空间,也为后续进一步的政策导向释放了明确信号。
在此背景下,我国建筑陶瓷行业正加快从产品出口向产能出海、产业链出海转型,企业纷纷在东南亚、中东、非洲、拉美布局本地化生产基地,以规避贸易壁垒、优化供应链就近配套,同时带动装备、原料、技术与标准同步输出,推动产业从 “世界工厂” 单极供给,转向多中心、分布式、区域化的全球供应体系,增长逻辑由规模扩张转向价值链提升与高效运营。
在内外因素交织作用下,2025 年我国建筑陶瓷出口市场整体呈现结构性调整态势:全年建筑陶瓷相关产品出口总额 44.90 亿美元,较 2024 年微降 2.31%,降幅较此前显著收窄。
2025年我国建筑陶瓷产品出口量、出口额及平均单价
注:陶瓷砖含瓷质砖(69072190),炻瓷、细炻、炻质砖(69072290),陶质砖(69072390),饰面陶瓷(69074090),瓷质陶瓷锦砖(69072110),炻瓷、细炻、炻质陶瓷锦砖(69072210),陶质陶瓷锦砖(69072310),镶嵌陶瓷锦砖(69073010)、 其他镶嵌陶瓷锦砖(69073090),饰面陶瓷锦砖(69074010);其他建筑陶瓷含陶瓷建筑用砖(69041000/69049000),陶瓷瓦(69051000)和其他建筑用陶瓷制品(69059000/69060000)。
其中,陶瓷砖出口量 5.67 亿平方米,同比下降 5.58%,出口额 30.69 亿美元,同比下降 5.29%,出口平均单价 5.41 美元 / 平方米,同比微增 0.30%,量额同步小幅回落,但单价趋于企稳;其他建筑陶瓷出口量 126.99 万吨,同比增长 22.65%,出口额 11.19 亿美元,同比增长 4.53%,出口平均单价 0.88 美元 / 千克,同比下降 14.78%,量增额涨,单价仍处于下行通道;色釉料出口量 64.26 万吨,同比增长 24.56%,出口额 3.01 亿美元,同比增长 5.93%,出口平均单价 0.47 美元 / 千克,下降 14.95%。
整体来看,2025 年行业出口下滑有所缓和,但产品单价下行压力仍未缓解,低价竞争格局尚未根本扭转,凸显建筑陶瓷产业摆脱粗放式增长、向高附加值与品牌化转型的紧迫性。
2025年,陶瓷砖出口下行趋势延续但边际变化出现企稳信号:出口量为5.67亿平方米,同比下降5.58%;出口额30.69亿美元,同比下降5.29%,降幅较2024年显著收窄;出口平均单价约5.41美元/平方米,同比微增0.30%,结束了此前的大幅下跌趋势,呈现出量缩额降但单价止跌企稳的态势,表明行业价格竞争的恶化趋势得到初步遏制,但整体市场压力仍未根本缓解。
2025 年,我国陶瓷砖出口单价企稳于 5.41 美元 / 平方米,同比微增 0.30%,结束了此前的大幅下跌趋势。近年价格走势显示,行业自2017 年的 4.90 美元 / 平方米持续上行,至 2022 年达到 8.53 美元 / 平方米的峰值,产品升级成果显著;但 2023 年起急转直下,2024 年单价跌至 5.40 美元 / 平方米,较峰值累计缩水 36.7%,前期升级成果被阶段性逆转,中低端产品占比扩大、市场竞争加剧与贸易环境趋紧,倒逼企业以价换量,高端化进程受阻。尽管 2025 年价格出现企稳信号,但仍处于近八年低位,行业摆脱低价竞争、回归价值增长仍面临严峻挑战。
2025 年,中国陶瓷砖出口前十大目的地出口总量 3.54 亿平方米,占总出口量 62.39%,较 2024 年的 66.92% 小幅下降,市场集中度回落、布局更趋分散。出口流向出现明显调整,菲律宾、韩国、马来西亚稳居前三,印度尼西亚受反倾销影响退出前十,以色列、哥伦比亚新晋上榜,越南出口规模显著提升。
2025年向前十大出口目的国出口的陶瓷砖总量、金额、平均单价
从市场结构与竞争态势来看,传统核心市场格局有所松动,而东盟市场整体韧性依旧突出,成为稳定出口的重要支撑。新兴市场与多元市场加快补位,有效对冲了局部市场波动带来的冲击。全年出口均价止跌微增,粗放式低价竞争初步得到收敛,但中低端低价产品仍占据主导。
2025年主要出口省市的陶瓷砖出口量、出口额、出口单价
2025 年,广东、福建、山东、辽宁、广西继续稳居我国陶瓷砖出口前五大省份,五省合计出口量5.06 亿平方米,占全国总出口量的89.24%,较 2024 年略有回落,出口集中度保持高位。前五排名位次未变,广东、福建仍为绝对主力,山东出口规模与单价同步提升,广西出口量大幅增长、单价有所回落,辽宁小幅增长。
2025 年,我国共出口色釉料产品 64.26 万吨,同比增长 24.56%,出口额 3.01 亿美元,同比增长 5.93%,出口平均单价为 0.47 美元 / 千克,同比下降 14.95%。
近年来,随着我国陶瓷企业推进产能全球化布局,色釉料出口规模整体呈稳步增长态势,出口量从2019 年的 28.81 万吨增长至 2025 年的 64.26 万吨,规模实现翻倍。
与此同时,产品出口平均单价在2022 年达到历史高点后连续三年回落,2025 年降至0.47美元/千克,量增价跌的态势长期存在,反映出行业低价竞争的持续压力。
2025 年,我国色釉料向前十大主要出口目的国出口总量为 46.81 万吨,占全年出口总量的72.84%,市场集中度与2024年基本持平。出口目的地仍以亚洲、非洲新兴市场为主,沙特阿拉伯、越南、巴基斯坦、尼日利亚、印度尼西亚稳居前五。
2025年向前十大出口目的国出口的色釉料总量、金额、平均单价
沙特阿拉伯以 13.31 万吨的出口量继续位居首位,占比超20%,但单价降至 0.24 美元 / 千克,为十大市场中最低水平;越南、印度尼西亚单价相对较高(0.50-0.59 美元 / 千克),区域间价格分化依然明显,整体低价竞争特征未发生根本改变。
2025年主要出口省市的色釉料出口量、出口额、出口单价
2025 年,我国色釉料出口主要来自广东、山东、浙江、江苏、上海,五省排名较上年略有调整。五省合计出口量约44.36万吨,占全国出口总量的69.03%,市场集中度较 2024 年进一步下降,区域分布更趋分散。广东、山东仍稳居前两位,是色釉料出口的核心产区,浙江、江苏、上海紧随其后,形成以东部沿海省份为主的出口格局。
2025 年,我国其他建筑陶瓷制品出口量达126.99 万吨,同比增长22.65%,出口额为11.19 亿美元,同比增长4.53%。全年出口均价0.88 美元/千克,同比下降14.78%,量增额涨但单价显著下行,表明出口规模虽快速扩张,但主要依靠低价走量,产品附加值提升乏力,价格竞争压力依然较大。
回顾 2019-2025 年走势,行业出口量整体呈波动上升态势,从2019年的91.51万吨增长至2025年的126.99万吨,七年累计涨幅超38%,出口额则在 2023 年创下24.04亿美元的历史高点后,连续两年回落,2025年虽较2024年有所企稳,但较峰值已大幅缩水,利润空间被持续压缩。
2019-2025 年,我国其他建筑陶瓷产品出口单价呈现先升后降的走势,2022 年触及 2.37 美元/千克的高点后持续回落,2025 年降至 0.88 美元/千克,已基本回到 2019 年水平,低价竞争压力显著加剧。
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