客户变股东，碧桂园创投5亿元认购帝欧家居2677万股股票

陶瓷信息网2020-04-14 16:00:00

陶瓷信息 | 帝欧家居(002798)4月12日晚披露2020年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票数量不超过2676.66万股(含本数)，非公开发行股票的价格为18.68元/股，募集资金总额不超过5亿元(含本数)，扣除发行费用后拟将全额用于补充流动资金。

公告显示，4月12日，碧桂园创投与公司签署《战略合作暨非公开发行股份认购协议》，拟全额认购公司本次发行的股份，预计本次发行完成后，碧桂园创投将持有公司6.5%的股权，碧桂园创投拟长期持有公司股权，暂未考虑未来的退出计划。

拟委派1名董事参与帝欧家居的经营管理

根据帝欧家居与碧桂园创投签署的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》，双方将在新产品开发、应用场景、定制家居设计等方面以及定制卫浴产品、高端陶瓷墙地砖产品供货方面展开多维度的合作。

帝欧家居表示，公司拟通过本次非公开发行引入战略投资者碧桂园创投，改善股东结构，助力公司发展。公司已与碧桂园创投所属碧桂园开展业务合作多年，作为房地产业内知名上市企业，碧桂园在房地产开发领域具有市场、渠道、品牌等战略性资源，能够协助公司大幅开拓市场，促进公司产品销售，提高卫生洁具、建筑陶瓷领域的市场占有率，推动实现公司销售业绩大幅提升。

根据公告信息，碧桂园创投将持有公司6.5%的股权，同时拟委派1名董事参与帝欧家居的经营管理。在双方战略合作领域，碧桂园创投将在帝欧家居发展战略、发展方向、日常管理等方面提供意见和建议，协助帝欧家居完善公司管理制度，提升帝欧家居治理水平。

此外，在协议有效期内，碧桂园创投关联公司向帝欧家居提出定制卫浴产品、陶瓷墙地砖产品在设计、功能、应用等方面的具体需求，并指定帝欧家居为其所开发项目的非排他供应商。

本次募集资金将增强帝欧家居资金实力

帝欧家居公告显示，近年来公司加大了自有产能、智能生产线的投入，本次募集资金将增强公司资金实力，帮助公司围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两大家居建材板块，不断深化、协同发展，协助提升品牌优势、渠道优势、供应链规模优势、全国化产能区位布局优势、产品优势，提高产品的市场占有率。

此外，公司通过本次非公开发行股票，将募集资金用于补充流动资金，有助于降低资产负债率，优化资本结构，缓解中短期的经营性现金流压力，增强抗风险能力。

对于此次定增，帝欧家居表示，随着精装房趋势和城镇化建设的推广，以及公司在2018年完成对欧神诺的并购重组，公司的直营工程业务快速增长。受直营工程客户主要为房地产开发商的影响，直营工程业务回款周期长，应收账款与存货形成对公司营运资金的大量占用。

公司未来仍会加大与房地产开发商的合作，扩大在直营工程端的业务布局，因此公司未来业务发展需要大量的运营资金支持。同时，公司相关项目的总投资超过28亿元，尚有19亿元的资金缺口，公司需要资金来保障项目的顺利实施。

碧桂园是帝欧家居的重要客户，本次股权合作实现双方利益的深度绑定，后续帝欧家居有望进一步提升其在碧桂园供应体系内的渗透率。同时，考虑到工程业务对现金流有所占用，本次非公开发行将有效增强帝欧家居业务拓展能力。

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帝王洁具创立于1994年，是一家专注生产高端卫生洁具的企业，品牌享誉国内外。2016年帝王洁具成为中国A股首家上市的综合型卫浴品牌，2017年成功携手国内著名陶瓷企业欧神诺，成立帝欧家居股份有限公司，正式进入泛家居领域。

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