复盘2019│看懂了这十组数据，也许就看清了建筑陶瓷行业未来趋势！

前五月中国陶瓷砖产量达38.6亿㎡

2019年1~5月份，中国陶瓷砖产量达38.6亿㎡，同比增长3.72%。其中，广东与辽宁产区陶瓷砖产量出现负增长，分别累计同比下降1.19%、3.24%，而福建、四川、江西、广西、河北、河南等产区则出现不同程度的增长，分别增长：11.74%、14.08%、21.21%、22.28%、4.66%与8.93%。

现在产区关停、限产的景象比比皆是，为什么还会有增长？一是，因为2018年行业数据显示是过去20年中最差的，行业经历了前所未有寒冬，2018年的数据是没有可比性的，不能说明问题；二是，2017年1~5月全国陶瓷砖产量44.8亿㎡，同比增长11.5%，上升趋势非常明显。对比2017年同期的数据可以看到，市场需求萎缩的态势；三是，对比2012年~2019年前5个月全国商品房销售面积、销售价格、开发投资额、新开工面积走势，2019年1~5月份还有小幅的上涨，因而在2019年前5个月陶瓷砖产量有小幅的上涨。

上半年中国进口印度大板31.48万㎡

占中国市场份额上升至25.77%

2019上半年，中国进口印度陶瓷大板31.48万㎡，比2018年同期增长4.37倍，占中国市场份额也由2017年的0.28%迅速上升至2019年上半年的25.77%，提高了25个百分点。2018年，印度产品的进口数量急剧增至35.29万㎡，比2017年的535㎡增长了659倍。

据不完全数据统计，在中国市场2018年上半年印度进口陶瓷大板的价格是231元/㎡，2019年上半年就已经降至111元/㎡，累计降幅高达52%。2018年下半年至2019年上半年，印度陶瓷大板进口价格比国产价格低了将近40元/ ㎡。

仅2019年，印度陶瓷大板的销售价格也出现大幅下降。据知情人士透露，2019年年初印度陶瓷大板的价格是18~20美元/㎡（约折合126.54~140.60元人民币/㎡），现在就已经降到14~16美元/㎡（约折合98.42~112.48元人民币/㎡）。

据《陶瓷信息》不完全统计，2019年印度在产的陶瓷大板生产线约有16条，其中包括包括Qutone、Emcer、Lioli、Slim Tile、Nexion与Nextile等陶瓷厂。若以月为统计单位，当地很多陶瓷大板生产线平均生产周期为2～4天；再按8000㎡的日产量计算，印度陶瓷大板一个月的产量约为256000～512000㎡。

就目前情况而言，印度陶瓷大板内销占比较少，更多的是还是出口至中国，加速抢占中国市场份额。据悉，自2019年9月以后，印度大板杀入山东淄博，20多个柜的印度陶瓷大板仅用10余天就售空。

抛光砖再迎大规模“减产潮”

两年减少200余条生产线

2019年，抛光砖再次迎来大规模的“减产潮”，导致抛光砖在很多产区由过去的“地砖之王”彻底沦为“小众产品”。据统计数据显示，两年间，中国抛光砖生产线减少200余条。

其中，在短短两年的时间里，夹江7条抛光砖生产线已全部“沦丧”。

高安，曾是全国最大的抛光砖产区之一，高峰时期拥有近50条抛光砖生产线，到2017年仅剩25条，截至2019年12月，泛高安产区抛光砖生产线仅余10条，与两年前相比锐减六成。

山东“双雄”——淄博和临沂，亦曾为我国大型抛光砖产区，但据《陶瓷信息》记者最新统计，传统抛光砖已经全部退出淄博，临沂仅余两条抛光砖生产线。

近两年，广东抛光砖生产线数量减少最为明显，据多家设备及原料供应商粗略统计，近两年广东的抛光砖产能缩减了50%左右，但具备生产能力的抛光砖生产线仍然在150条左右，只不过因为库存压力，开窑率并不是很高。

不仅如此，传统抛光砖的售价也一路走低，出厂价从早期的30多元/片持续下跌，如今在很多产区已跌破12元/片，基本处于低端和无利的边缘，迫使企业不得不选择停产或转产。

与2017年相比

2019年中国瓷片线数量减少30%

《陶瓷信息》记者从广东、江西、辽宁、河南、山西、四川等主要产区了解到，过去两年时间内，瓷片市场不仅持续低迷，更是受生产成本提升、地砖上墙、中板流行、替代产品增多等诸多因素影响，瓷片市场持续萎缩。

据不完全统计，山东产区当前瓷片生产线55条，相比2017年，减少17条，主要由于临沂产区末位淘汰所致；东北地区至少减少20条瓷片线；四川夹江减少大约7条；而广东作为建筑陶瓷产能最大的产区，产品涵盖中高低档各个等级，变化之快难以把握，但有业内人士估算，2019年跟2018年相比，广东瓷片生产线至少减少了15%。

江西、广西、福建等产区近两年瓷片生产线数量相对稳定，但据了解，当前受低迷的市场环境影响，全国各产区均存在不少长期停产闲置的瓷片生产线。这些瓷片生产线或面临直接退出，或改产其它产品，如江西高安近20条瓷片线中，目前约有5条生产线处于停产，处于准备改造状态。

有业内人士指出，如果把长期处于停产状态的生产线算上，全国瓷片生产线数量在过去两年时间（2017年~2019年）内减少了30%，甚至更多。

前三季度建筑陶瓷上市企业，营收最高增长36.48%

日前，蒙娜丽莎、欧神诺、悦心健康（斯米克）陆续发布2019年第三季度财务报告。2019年前三季度，蒙娜丽莎营收26.76亿，同比增长23.37%，净利润3.03亿元；欧神诺营收37.13亿元，同比增长36.48%，净利润3.76亿元；悦心健康（斯米克）营收8.5亿元，同比增长21.4%，净利润0.34亿元。

有分析指出，在2019年大部分陶企销售业绩下滑的大背景下，蒙娜丽莎、欧神诺与悦心健康（斯米克）等陶瓷企业抓住工程渠道的发展契机，实现高速增长。

其中，悦心健康（斯米克）发布公告称，2019年，悦心健康加强扩展工程销售渠道，取得较明显的成效，使瓷砖销售收入同比增长幅度较大；蒙娜丽莎地产客户由原来的30多家增加到60多家……工程渠道成为许多头部企业逆势增长的新动能。

前十月中国陶瓷出口

平均单价同比增长31.61%

中华人民共和国海关总署发布统计数据显示，2019年前十月，中国陶瓷产品出口数量累计1750.9万吨，金额累计1385.3亿元，出口平均单价为7.91元/千克，与2018年同期的1861.5万吨、1118.8亿元、6.01元/千克相比，出口数量下跌5.9%，出口金额上涨23.8%，平均出口单价上涨31.61%。

从海关总署发布的统计数据来看，前十月中国陶瓷产品出口总量下滑并不明显，但中国陶瓷出口负责人的感受却没有海关统计数据那般乐观。

“2019年，我们公司瓷砖出口业绩出现断崖式下滑。”佛山某一线品牌瓷砖出口负责人说到，中国瓷砖出口不仅受到包括印度、印尼、西班牙等国陶瓷猛烈冲击，而且海外市场各种反倾销、技术壁垒让中国瓷砖出口举步维艰。

中国建成16条大（岩）板生产线

根据《陶瓷信息》统计，目前中国具备1200×2400mm陶瓷大板生产能力的生产线也已经达到16条，且仍有企业在规划上线陶瓷大板生产线，其中不乏1600×3200mm、1600×3600mm等更大规格超大陶瓷板生产线。

2019年，“岩板”爆发后，陶企纷纷对“大板”进行更名，以“岩板”之名卷土重来，使产品命名更符合家居领域的应用习惯。

行业观察人士指出，实际上岩板在跨界领域的应用与市场空间，相比在传统瓷砖领域更有优势。如，欧洲大板刚刚进入中国市场的时候，明显感觉到在传统销售渠道阻力重重，随后主动切入到家具、橱柜、全屋定制等行业及领域，并取得了一定的发展成就。

1~5月全国104家建筑陶瓷企业退出

“2019年1-5月，全国陶瓷砖产量增长3.72%，但有104家规模以上建筑陶瓷企业退出！”

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫2019年7月30日在第七届中国建筑陶瓷产区大型巡回论坛暨2019淄博陶瓷产业发展高峰论坛上公布了上述统计数据，而2018年全年全国退出规模以上建筑陶瓷企业137家，将近10%的规模以上建筑陶瓷企业退出历史舞台。

2019年截止5月末又有104家，近10%的建筑陶瓷企业被淘汰出局（相当于平均每天有0.7家陶瓷企业退出）。

上半年，中国对美瓷砖出口量骤减23.7%

据北美瓷砖协会发布的相关数据显示，2019年上半年美国瓷砖消费总量为15亿平方英尺（约1.39亿㎡），与2018年同期相比，美国瓷砖消费总量下跌3.5%。美国是进口瓷砖大国，2019年上半年进口瓷砖市场占有率占69.8%。

其中，2019年上半年有10.5亿平方英尺（约0.98亿㎡）瓷砖进入美国，与2018年同期的10.8亿平方英尺相比，下降了3.4%。

中国依然是美国最大的出口国，占美国进口的24.6%。尽管如此，2019年上半年，美国从中国进口2.58亿平方英尺（约0.24亿㎡）的瓷砖，同比2018年的3.38亿平方英尺（约0.31亿㎡），骤减了23.7%。而一季度，中国瓷砖出口美国的量更是同比骤降29.7%。

前11月，中国房地产开发投资121265亿元

据中国国家统计局发布的数据显示，2019年1~11月份，中国房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%，增速比1~10月份回落0.1个百分点。

有分析指出，从房地产投资的两大组成部分来看，一方面，占比约六成的建筑安装投资依然坚挺，后续有望保持较快增长。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积87.5亿㎡，同比增长8.7%，自2019年3月以来维持8%以上，是近五年以来的最高增速平台。

另一方面，占比约三成的土地投资走弱，后续增速可能以下行为主。1-11月份，房地产开发企业土地购置面积2.17亿㎡，同比下降14.2%，降幅比1-10月份收窄2.1个百分点;土地成交价款近1.2万亿元，下降13.0%，降幅收窄2.2个百分点。

由于现金流压力没有解除，开发企业拿地总体偏谨慎，土地购置面积和成交价款双下降。综合上述两大因素预计，2020年，房地产投资增速中枢可能自高位缓降至7%左右。